Möchten Sie Vertragsdaten einfach verwalten oder Benutzer hinzufügen und bearbeiten? Das ist ganz einfach über den Bereich Vertragsinformationen in der Webversion von Ed Controls möglich.
In diesem Artikel erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, welche Daten Sie verwalten können und wie Sie diese anpassen.
Was sind Vertragsinformationen?
Über den Bereich Vertragsinformationen können Administratoren die Daten eines Vertrags verwalten. Dazu gehören unter anderem:
- Administrator oder Manager bearbeiten oder entfernen.
- Das Anpassen der Unternehmensdaten.
- Das Verwalten der Benutzer innerhalb des Vertrags.
- Das Ändern weiterer Vertragsdaten.
- Das Verwalten von Add-ons und Integrationen.
Hinweis: Nur Benutzer mit der Rolle Administrator haben Zugriff auf die Vertragsinformationen.
Melden Sie sich in der Webversion von Ed Controls an. Klicken Sie oben rechts auf Ihre E-Mail-Adresse, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Wählen Sie anschließend Vertragsinformationen aus.
Nachdem Sie Vertragsinformationen geöffnet haben, sehen Sie auf der linken Seite die folgenden Menüpunkte:
- Benutzer
- Vertragsinformationen
Benutzer
Im Menü Benutzer finden Sie eine Übersicht aller Benutzer, die dem ausgewählten Vertrag zugeordnet sind.
Oben auf der Seite können Sie über die Suchleiste schnell nach einem Benutzer suchen. Außerdem können Sie die Benutzerliste nach Rolle filtern, um die gewünschten Benutzer schneller zu finden.
Zusätzlich können Sie nach Benutzerlizenz erforderlich filtern:
- Ja – Zeigt alle Benutzer mit einer kostenpflichtigen Benutzerlizenz an. Innerhalb dieser Auswahl können Sie zusätzlich nach den Rollen Hauptverantwortlicher und Support filtern.
- Nein – Zeigt alle Benutzer mit einer kostenlosen Rolle in Ed Controls an, wie Verantwortlicher, Konsultiert, Informiert und Reporter.
Mit diesen Filtern können Sie schnell die gewünschte Übersicht erstellen und die richtigen Benutzer finden.
Benutzer ersetzen oder entfernen
Sie können einen Benutzer über das Menü Benutzer ersetzen oder entfernen.
1. Klicken Sie auf die E-Mail-Adresse des Benutzers, den Sie verwalten möchten.
2. Anschließend sehen Sie eine Übersicht aller Projekte, in denen dieser Benutzer aktiv ist, einschließlich der Rollen, die er innerhalb dieser Projekte besitzt.
Benutzer ersetzen
Möchtest du einen Benutzer ersetzen?
- Wähle die gewünschten Projekte über die Kontrollkästchen aus.
- Klicke auf Ersetzen.
- Gib die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein.
- Bestätige die Änderung.
Der neue Benutzer übernimmt anschließend die ausgewählten Rollen in den gewählten Projekten.
Benutzer entfernen
Das Entfernen eines Benutzers funktioniert auf die gleiche Weise:
- Wähle die Projekte aus, aus denen du den Benutzer entfernen möchtest.
- Klicke auf Entfernen.
- Bestätige den Vorgang.
Hinweis: Entfernst du einen Benutzer mit der Rolle Verantwortlicher in einem Projekt? Dann werden Tickets und Audits, für die dieser Benutzer verantwortlich ist, automatisch auf den Status Erstellt gesetzt.
Ein Hauptverantwortlicher kann nicht entfernt werden. Jedes Projekt muss immer genau einen Hauptverantwortlichen haben. Es ist jedoch möglich, einen Hauptverantwortlichen zu ersetzen.
Vertragsinformationen
Über Vertragsinformationen verwaltest du ganz einfach die Einstellungen deines Vertrags.
Allgemeine Informationen
Geben Sie hier die allgemeinen Unternehmensdaten ein. Darüber hinaus können Sie dem Vertrag neue Administratoren und Manager hinzufügen. Es ist auch möglich, einen Administrator oder Manager zu entfernen, indem Sie auf das Kreuzsymbol neben dem entsprechenden Benutzer klicken.
Anwendungseinstellungen
Hier kannst du verschiedene Add-ons und Funktionen aktivieren. Je nach Lizenztyp stehen unter anderem folgende Optionen zur Verfügung:
- GPS-Karte (Expert-Lizenz)
- Reporter-Rolle (Pro- und Expert-Lizenz)
- Single Sign-On (SSO) (Expert-Lizenz)
- Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) (alle Lizenztypen)
Weitere Informationen:
- Lies hier mehr über SSO.
- Lies hier mehr über die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA).
- Lies hier mehr über die Reporter-Rolle.
Externe Integrationen
Du kannst Ed Controls mit externen Systemen wie HomeCTRL verbinden.
Weitere Informationen:
Lizenz und Projekte
Auf der rechten Seite siehst du, welcher Lizenztyp deinem Vertrag zugeordnet ist. Von hier aus kannst du außerdem Projekte in einen anderen Vertrag verschieben.
Weitere Informationen:
Firmenlogo
Füge ganz einfach dein Firmenlogo hinzu. Das Logo wird automatisch für alle neu erstellten Projekte verwendet und außerdem unten rechts auf den PDF-Berichten angezeigt.